Les modèles de documents

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Les modèles de documents dans VisualCab


VisualCab propose des modèles de documents (Facture, attestation...) que vous pouvez modifier. Lors de la création du modèle, le document est créé dans un sous dossier du répertoire où est enregistrée votre base de données.


Personnalisation des modèles


Pour personnaliser les modèles vous devez faire apparaître les signets (suivez l'aide ci-dessous si vous ne savez pas comment faire).


Le nom des signets :

Nom du signet

Description

adeli

Numéro ADELI*

adresse_cabinet

Adresse du Cabinet*

client

Nom Prénom du client

date

Date du jour (pour l'émission de la facture)

email_cabinet

Email du cabinet*

nofacture

Numéro de facture

nom_cabinet

Votre Prénom Nom*

nom_cabinet_entete

Votre Prénom Nom*

nom_cabinet_pieddepage

Prénom Nom* + Titre*

nom_client

Nom Prénom + Adresse du client

siren

Votre numéro SIREN*

site_cabinet

Votre site Internet*

tableau

Liste des services facturés

tel_cabinet

Téléphone*

titre_cabinet

Votre Titre*

*Ces informations sont modifiables dans le menu Option, dans l'onglet Correspondances.


Les signets sont remplacés par les informations correspondantes.

Astuces : Vous pouvez rajouter des informations en plus des signets proposés. Par contre l'ensemble des signets doit être disposés dans le document (sinon VisualCab vous indiquera que des signets sont manquants mais cela n'empêchera pas la création du document).


Important : Les factures sont automatiquement enregistrés dans un dossier @facturation.


Mon conseil : Je vous conseille d'ajouter sous le signet tableau vos conditions de facturation (par exemple : "

Toute séance non annulée dans les 48h précédent la date et l’heure du rendez-vous, est facturée. " ou encore les conditions de tarifs ainsi que les clauses de remboursements). Juste au cas où...


Faire apparaître les Signets dans le document

- Ouvrez le modèle dans le répertoire d'installation de VisualCab (habituellement /Program Files/VisualCab)

- Dans Word 2007, cliquez sur le bouton MS Office puis sur Options Avancées et cochez la case afficher les signets

- Dans le ruban, sélectionner "Insertion" et cliquez sur le bouton Signets

- Vous pouvez disposer les signets d'une autre manière mais il faut absolument respecter leur orthographe !

- Enregistrer votre nouveau modèle à la place de l'ancien, avec le même nom.

Désormais VisualCab utilise vos nouveaux modèles.